Em 1961, um jovem antropólogo sujeitou-se a uma extraordinária aprendizagem, tentando captar uma fascinante visão do mundo dos índios Yaquis e do caminho difícil e perigoso que tem de percorrer quem deseja tornar-se "um homem de saber". Mais tarde, 1968, Carlos Castañeda regressou ao México, ao encontro de Don Juan, das suas drogas alucinogénicas e de um mundo de experiências em que nenhum ocidental penetrara antes.